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查看PDF原文公告日期：2023-02-06
申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于广州高澜节能技术股份有限公司管理层收购之独立财务顾问报告二〇二三年二月目录独立财务顾问声明......1第一节 释义......3第二节 本次收购的相关情况......4一、收购方及一致行动人基本情况介绍......4二、本次收购的主要情况......7三、本次收购需履行的相关程序......12第三节 本次收购对上市公司的影响......13一、收购方的后续计划......13二、本次收购对上市公司独立性的影响......14三、本次收购对上市公司同业竞争的影响......16四、本次收购对上市公司关联交易的影响......17第四节 收购方与上市公司之间的重大交易......18一、与上市公司及其子公司之间的关联交易......18二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易......18三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排 ......18四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契和安排......18第五节 本次收购前六个月内买卖上市公司股份的情况......19第六节 关于上市公司的估值分析和本次收购的定价分析......20一、上市公司的估值......20二、本次收购的定价原则......20第七节 独立财务顾问意见......21一、基本假设 ......21二、关于符合《收购管理办法》等相关规定的分析 ......21三、收购方的主体资格分析 ......21四、收购方收购上市公司的履约能力分析 ......22五、本次收购对上市公司经营独立性和持续发展的影响分析 ......22六、收购方利用上市公司资产或者由上市公司为本次收购提供财务资助情形的分析......23七、上市公司的估值分析......23八、本次收购的定价依据分析......24九、本次收购价款的支付方式、收购资金来源及融资安排......24十、还款计划及其可行性分析......24十一、上市公司内部控制制度的执行情况及其有效性分析......25十二、最近 24 个月内与上市公司业务往来情况 ......25十三、关于本次收购中直接或间接有偿聘请其他第三方的相关情形......25十四、收购方相关信息披露内容的真实性、准确性和完整性 ......26独立财务顾问声明申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“独立财务顾问”、“申万宏源承销保荐公司”）接受委托，担任本次管理层收购的独立财务顾问。本独立财务顾问严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》等法律规范的相关要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的原则，在认真阅读并充分了解截至本报告签署日所获得的一切相关的文件资料并进行审慎调查后，就本次收购的相关事宜发表意见。在此，本独立财务顾问做出如下声明与承诺：（一）本独立财务顾问与本次收购各方无任何关联关系。本独立财务顾问本着客观、公正的原则对本次收购出具独立财务顾问报告。（二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由相关各方向本独立财务顾问提供。相关各方对所提供的资料的真实性、准确性、完整性负责，相关各方保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、完整性承担个别和连带责任。本独立财务顾问出具的核查意见是在假设本次交易的各方当事人均按相关协议的条款和承诺全面履行其所有义务的基础上提出的，若上述假设不成立，本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任。（三）截至本独立财务顾问报告出具之日，申万宏源承销保荐公司就本次收购事项进行了审慎核查，本独立财务顾问报告仅对已核实的事项向广州高澜节能技术股份有限公司全体股东提供独立核查意见。（四）本独立财务顾问对就本次收购所出具的专业意见已经提交申万宏源承销保荐公司内核机构审查，内核机构经审查后同意出具本独立财务顾问报告。（五）本独立财务顾问同意将本独立财务顾问报告作为本次收购的法定文件，报送相关监管机构并上网公告。（……[点击查看PDF原文]
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转载自: 300499股吧 http://300499.h0.cn
公司名称：高澜股份
股票代码：sz300499
市场类型：创业板
上市日期：日
所属行业：专用机械
所属地区：广东
公司全称：广州高澜节能技术股份有限公司
英文名称：Guangzhou Goaland Energy Conservation Tech Co.,Ltd
公司简介：高澜股份公司是目前国内领先的电力电子装置用纯水冷却设备专业供应商，致力于为全球客户提供专业的节能产品和整体解决方案，成为新能源和节能技术应用的先行者。公司目前开发和销售的主要产品包括直流输电换流阀纯水冷却设备、新能源发电变流器纯水冷却设备、柔性交流...
注册资本：3.1亿
法人代表：李琦
总 经 理：关胜利
董 秘：王杨阳
公司网址：www.goaland.com.cn
电子信箱：ir@goaland.com.cn
